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2020年危险废物市场分析 危废处置价格“拐点”已现

2019年对我国危险废物管理而言有一层特殊意义。这是我国环境部门首次成立固体废物与化学品管理司这个专司机构后,正式履职施策的第一年。这一年,进口固废清零、“无废城市”建设、清废行动2.0、“三个能力”建设等一系列政策措施频密出台;这一年,危险废物市场也发生了一系列,或显或隐或大或小但与业内企业息息相关甚至可以影响未来的趋势性、根本性变化。中国再生资源回收利用协会危废专委会紧密围绕生态环境部固体废物与化学品管理技术中心年度计划开展工作,在收集分析全国主流媒体报道的危险废物典型环境违法案件、汇总反馈企业对危险废物政策法规的意见建议、配合组织新发布政策宣贯培训、调研危险废物利用处置企业运营现状、联合制定危险废物再生产物标准等方面开展了相关工作。在此,我们汇集以往工作积累,分析2019年以来的危险废物市场变化,并对2020年的市场趋势进行展望,将研究成果分享给广大会员单位和业内同行,并向奋战在抗击“新冠”疫情一线的医废、危废处置企业及员工致以崇高的敬意!

来源:中国再生资源回收利用协会

一、2019年危险废物管理及市场(一)精准施政,指明方向

一是危险废物领域生产者责任延伸制度建设起步。以《废铅蓄电池污染防治行动方案》(环办固体〔2019〕3号)和《铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运制度试点工作方案》(环办固体〔2019〕5号)为标志,生产企业回收处置危险废物的制度体系开始试点建立。二是以“无废城市”建设为载体,探索建立固体废物综合管理的制度体系、技术体系,推动形成绿色发展方式和生活方式,进一步深化危险废物源头减量、过程严管、风险严控的管控理念。2019年5月8日,为科学指导试点城市编制“无废城市”建设试点实施方案,生态环境部印发了《“无废城市”建设试点实施方案编制指南》和《“无废城市”建设指标体系(试行)》。三是修订《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。将建立信息化监管体系、违法信息纳入全国征信平台、制定意外事故防范措施和应急预案、强制性清洁生产审核、投保环境污染责任险等危险废物管理措施上升到法律层面。四是出台《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》,意见提出到2025年年底,建立健全“源头严防、过程严管、后果严惩”的危险废物环境监管体系。我国监管源清单式管理、规范化管理、排污许可、信息化建设、收集体系建设、废物鉴别,以及利用处置能力建设等一系列制度措施进一步得到深化。

(二)危险废物管理更趋科学规范

一是《国家危险废物名录》于2019年再次启动修订,与上次修订(2016年)相差3年,修订频率显著加快,动态调整的思路进一步清晰。二是国家危险废物申报登记、转移管理系统应用进一步深化,基本形成全国一张网,为危险废物跨区域转移审批、监管和省域间危险废物利用处置合作打下基础。三是标准规范相继修订发布。《危险废物鉴别标准 通则》(GB5085.7-2019)和《危险废物鉴别技术规范》(HJ298-2019)发布实施,对鉴别对象不明确、采样方法不具体、判定规则不够合理等不足之处进行了修订;《排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧》(HJ 1038-2019)和《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》(HJ1033-2019)发布实施,为做好相关工作提供了指南。四是进一步加大危险废物环境违法行为打击力度。长江经济带“清废行动”连续实施了二年,组织开展了危险废物专项治理工作,2019年9-12月期间对化工园区、重点行业产废单位和所有危险废物经营单位的环境风险进行了全面排查。

(三)危险废物产生量增长速度趋缓

生态环境部固体废物与化学品管理技术中心数据显示,受2011年统计口径变化、2013年出台“两高”司法解释、2016年发布新版《国家危险废物名录》、2018年清废行动及危废专项整治等政策影响,全国危险废物产生量变化趋势明显。2016年增长率为36.75%,2017年增长率为28.25%,总体增长速度有下降趋势。

(四)危险废物处理设施利用负荷率总体偏低

生态环境部固体废物与化学品管理技术中心数据显示,截至2018年底,全国各省(区市)颁发的危险废物经营许可证(含医疗废物)共3220份,比2017年增加440份,增长16.6%。核准收集和利用处置能力达到10212万吨/年(收集能力1201万吨/年),比2017年增长24.9%;实际收集和利用处置量为2697万吨/年(收集57万吨/年),比2017年增长19.2%,实际收集和利用处置量增速低于核准收集和利用处置能力增长。设施利用负荷率26.4%。1595901881(1).png

相较2015年,2018年全国利用处置核准经营规模增加67%,但设施负荷率始终在较低水平徘徊,浮动区间在24%-27%。河南、黑龙江、湖北、青海、宁夏、河北和云南等省的实际收集量不到核准收集规模的2%。

(五)行业自律与标准化工作气象一新

这一年,管理部门、科研院校、行业协会、标准化组织充分发挥作用。一是全国危险废物处理处置与资源化利用标准化工作组成立。工作组由生态环境部固体废物与化学品管理技术中心、中国标准化研究院、中国环境科学研究院、清华大学等牵头发起,联合100余家科研院所、龙头企业和行业协会共同组成。二是,焚烧、填埋、医疗废物处置等污染控制标准规范正在修订过程中。三是除上述国家管理标准规范外,危险废物再生利用产物的行业标准、地方标准和团体标准制定工作也非常活跃,这是产业与市场融合之象。

(六)水泥窑协同处置产能大量释放

2016年以来,水泥窑协同处置危险废物以其项目建设周期短、运行成本低的优势成为近年来危险废物处理项目投资的热点。据统计,截至2019年底,全国累计投产综合性水泥窑协同处置项目81个,合计处置能力达464万吨/年。其中2019年新增产能26个,合计新增总处置能力达139万吨/年。从水泥企业看,海螺、红狮、金隅、金圆、中联等对协同处置均有较大的投资力度,总能力位居于前列,龙头企业加速扩张使得行业集中度提高。从地域看,浙江、广西、山东、四川等省份新增水泥窑协同处置危险废物总能力相对较大,而北京、上海、广东、重庆等地区市场相对成熟,总体而言新增项目空间不大。从项目运营模式看,以水泥生产企业和第三方联合成立运营实体的分散联合形式为主,收集、运输、检测、预处理和焚烧全链条完全由水泥生产企业负责的运营模式相对较少。

(七)媒体曝光危险废物违法案件数量下降

根据中国再生资源回收利用协会统计,2019年,全国通过主流媒体公开报道的危险废物典型环境违法案件共140件,同比2018年减少61.6%。媒体公开报道危险废物违法案件数量下降,从一个侧面反映出执法监管部门开展打击固体废物非法转移倾倒专项行动取得了比较明显的效果。

从地域看,江苏曝光危险废物违法案件18件,山东16件,浙江14件,广东、河北均11件,占全国案件总数的一半;从涉及危险废物种类看,违法案件以HW08废矿物油与含矿物油废物(20件)、HW17表面处理废物(14件)、HW34废酸(11件)、HW12染料、涂料废物(10件)为主;从主要违法行为类型看,无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物经营活动(60件)、产废单位未按要求申报,并将危险废物交给无经营许可资质的企业或者个人非法处置(39件)、产废单位私设暗管及渗坑排放危险废物(20件)。综合分析,一是跨省非法转移倾倒依然是危险废物环境违法行为的重要表现形式,并多由苏、浙、粤等发达地区向相对欠发达地区流动,种类主要为不具有综合利用价值的危险废物。二是危险废物处理服务费显著低于市场正常价格的,往往伴随着不规范处理、不安全处理或者非法倾倒掩埋等严重违法行为。三是再生利用价值大的危险废物,如医疗废物中的废输液袋和输液管、危险废物包装容器、废矿物油、废溶剂等,容易发生非法倒卖等违法问题。这些问题将是管理部门下步重点监管的方向。对于企业而言,一方面要增强守法意识,合规操作,另一方面还要努力提高技术水平,并通过加强危险废物综合利用标准、规范建设等,拓宽废物利用渠道,提高资源利用效率。

(八)政策法规及突发事件对市场影响较大

相对其它领域,危险废物安全和环境风险较大,世界各国均实行了严格的管理政策。危险废物的市场走向往往受国家对企业安全、环境要求和监管力度的影响很大。2013年“两高”司法解释出台、两轮中央环保督察及“回头看”对推动管理部门强化危险废物的监管起到巨大作用,迫使企业按照相关规范要求对危险废物进行处置,产生了危险废物处理处置市场的“井喷”效应。

2019年3月盐城化工爆炸事故的直接后果,就是各地纷纷加强对化工企业和化工园区的安全、环保管理标准和监管,有的市县甚至做出了不再发展化工行业、对原有化工企业和园区进行关停并转的决定。本轮全国化工行业集中清理整顿对危险废物市场产生的正负两方面效应都非常明显,这是一个典型的事件引导型影响市场的案例。

(九)价格走向“拐点”苗头已现

根据中国再生资源回收利用协会危废专委会统计,以具有通用可比性的危险废物焚烧和水泥窑协同处置价格为参考,对包括东部及中西部和东北地区在内的市场抽样调查结果,2019年危险废物市场价格呈现以下特点:一是区域差距明显,经济发达地区危险废物处置价格总水平依然高企。上海、江苏、浙江等长三角核心区域危险废物焚烧价格为6000-8000元/吨,部分地区实验室废物焚烧价格可达12000元/吨以上;山东、四川、重庆、广东、辽宁等地焚烧价格在4000-6000元区间;其他地区价格总体稍低。二是危险废物处置价格上涨态势不再延续,一些地区出现危险废物处置价格下降,多数地区价格持平,仅少数地区价格个例性小幅上涨。山东、广东、河北、福建、江西,甚至上海、浙江等多地焚烧价格出现下降,降幅最大的达4000元/吨。受新冠疫情影响,企业生产滞后,危险废物处置需求降低,焚烧价格将持续下跌。三是焚烧价格变动幅度较大,填埋价格基本持平或微涨,水泥窑协同处置价格总体平稳。焚烧价格由一路狂升转平,部分地区开始掉头向下,变动幅度在三者间最大。四是个别地区出台了危险废物处置政府指导价,对稳定危险废物处置价格起到一定作用。但总体而言,危险废物处置价格受成分、含量、热值及供求关系等因素的影响更大,市场才是价格形成的主体机制。

(十)投资热度、危废经营单位产能利用率有所下降

2019年,过去那种不计成本、疯狂扫货式的行业并购事件未再出现,新增危险废物投资项目数量未见增加,投资变得审慎,投资热度有所降低。根据对已投运危险废物经营单位的调查,一些经营单位产能利用率有所下降,市场上寻找危险废物“货源”的难度开始加大,竞争趋于激烈。

二、2020年危险废物市场预测(一)新冠疫情将带来医疗废物处置投资的新热点

一场突然袭来的新型冠状病毒疫情不仅是对国家疾控体系的一次“大考”,也是对医疗废物处置的一次检验。深入系统总结抗“疫”过程中医疗废物收处的经验教训,以更有效应对未来可能发生的类似突发事件,将是2020年乃至今后一个时期医疗废物管理的一项重要任务,将带来一个医疗废物处置的投资热潮。一是以查漏补缺为目标的医疗废物处置设施建设将很快展开。二是以原有设备更新改造和能力提升为重点的提质升级工程将进入程序。现有城市医疗废物集中处置设施多为2003年以后由国家统一规划建设,经过十年的运行,无论设备状态还是技术水平都将进入更新淘汰周期,城市化水平提升带来的医疗废物处置需求提升也将带动一轮医疗废物处置设施扩能升级热潮。三是立足于应对类似本次湖北新冠疫情这样的突发公共卫生事件,需要构建涵盖区域、省、市不同空间尺度,并以医疗废物集中处置中心为核心,包含危险废物焚烧、垃圾焚烧等多种处理手段的立体、多层次医疗废物综合处置体系和突发事件应急处置体系。四是基于不同环境健康风险水平的医疗废物分级、分类收集管理体系建设,也将带来新的投资机会。

(二)“无废城市”建设将带来危险废物管理理念、运营模式的深刻变化

“无废城市”建设首先是减少废物的产生,其次是废物尽可能资源化利用,最后才是安全无害处置。近年来危险废物处理投资增长最快的是综合焚烧、填埋、水泥窑协同处置等领域,这固然反映了当前危险废物处置需求的现实,但把太多资源集中于“最后一道门”,容易加大资源消耗压力和环境风险。《2019年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》中反映出危险废物综合利用比例低于处置(危险废物处置量占比45.9%、综合利用量占比43.7%),应该给我们提了个醒。一是,“无废城市”建设的理念是减少废物产生,就是要通过技术、管理等综合措施,以及绿色、低碳生活方式的普及,减少包括危险废物在内的固体废物产生。本次力度颇大的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》修订,就将强制性清洁生产审核,纳入企业危险废物管理的责任清单中。“减少产生”是挑战,同时也为危险废物第三方技术服务提供了机遇。二是,“无废城市”建设将扩大危险废物资源化利用需求,与之相关的技术、设备、标准、管理系统将获得市场机会。

(三)危险废物市场将进入平稳发展阶段,竞争将加剧

根据项目投资、审批、建设、取证周期分析,2019年起的两三年内市场将迎来危险废物利用处置能力的大量释放。一批新项目陆续建成投运,危险废物总体处理能力不足的矛盾将极大缓解,区域性结构性危险废物处理能力不足问题也将得到解决,一些地区过高的危险废物处置价格将难以持续,市场将进入平稳发展阶段,行业投资热度降温,围绕危险废物物料来源的竞争将加剧。新危险废物项目将带来企业技术和管理水平的总体提升,对原有设施陈旧、技术落后、管理不规范、规模不适宜的经营单位也将产生较大的压力。

(四)以规范化、标准化、精细化为主题,危险废物利用处置将进入深耕细作阶段,综合利用发展空间将增大

危险废物经营单位由外延扩张式的规模化竞争转为内涵升级式的品质化竞争。在这个过程中,技术更先进、处理成本低、管理有优势、安全风险低的企业将获得竞争优势。经营单位必须不断提高精细化和规范化管理水平,并以服务和管理的标准化推动精细化、规范化管理,进而扩大了危险废物处理的工艺技术标准化需求。在危险废物焚烧、填埋、综合利用三种处理方式中,综合利用既是国家鼓励发展的方向,也是最具有市场经济潜力的方向,更是对危险废物处理技术标准需求最大的方向。2019年,生态环境部先后修订、发布5项危险废物技术标准、指南,中国再生资源回收利用协会联合生态环境部固体废物与化学品管理技术中心、生态环境部环境标准研究所、生态环境部南京环境科学研究所、知名高校,以及龙头企业,积极开展危险废物团体标准研究,《废弃金属包装容器再生技术规范》团体标准已进入征求意见阶段,《含重金属污泥、生活垃圾焚烧飞灰高温烧结制轻集料》已获得立项审批,2020年还将在危险废物资源化领域进一步加大团体标准研发力度,拟立项研制《废弃塑料包装容器再生利用产物技术要求》、《废有机溶剂再生利用规范》、《铝灰渣资源化产物技术规范》等团体标准,积极支持危险废物利用处置事业的发展。